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最后一只卸任!昔日五百亿规模基金经理离场

2023-04-23 21:59:58 来源:北京商报

又有知名基金经理宣告离任。4月22日,鹏华基金发布公告称,自4月22日起,王宗合因工作安排,不再担任鹏华匠心精选混合基金经理。至此,王宗合已正式卸任所有在管公募产品。值得一提的是,王宗合的在管规模在2020年曾一度超500亿元,引发广泛关注,但随后波动下滑。整体来看,王宗合任职期间多只基金的收益率表现较佳,但也有少数产品亏损突出。有业内人士表示,对于投资者来说,基金经理离任后需要关注基金的投资策略和表现是否发生变化。


(资料图片仅供参考)

明星“舵手”再离任

随着一份份基金经理变更公告相继披露, 昔日500亿规模“舵手”也正式宣告离场。4月22日,鹏华基金发布公告称,自当日起,王宗合因工作安排,不再担任鹏华匠心精选混合基金经理。至此,王宗合已正式卸任所有在管公募产品。

此前公开披露的简历显示,王宗合自2009年5月加盟鹏华基金,从事食品饮料、农林牧渔、商业零售等行业研究工作,曾担任鹏华动力增长混合(LOF)基金经理助理,2010年12月起正式任基金经理,2021年1月起任鹏华基金副总经理,旗下管理时间最长的基金超过12年。

值得一提的是,老将王宗合的此番离任也早有预兆。2023年2月,鹏华基金就接连发布多则基金经理变更公告,宣布王宗合卸任旗下4只在管基金(份额合并计算,下同),包括鹏华优质回报两年定开混合、鹏华精选回报三年定开混合、鹏华成长价值混合等。

3月4日,王宗合卸任鹏华价值共赢两年持有期混合、鹏华养老产业股票2只基金。3月11日,王宗合卸任鹏华产业精选混合、鹏华消费优选混合。3月25日,王宗合又卸任了鹏华创新未来混合(LOF)。至于王宗合的离任原因,公告中均表示是因为公司工作安排所致。

就王宗合的下一站,北京商报记者发文采访鹏华基金,对方表示,后续具体情况需以公司公告为准。

需关注投资策略变化

明星基金经理离任,“舵手”的接棒人选也备受关注。以上述提及的部分基金为例,鹏华匠心精选混合新任基金经理陈璇淼,自2012年7月加盟鹏华基金,并自2016年开始任职基金经理。此外,鹏华创新未来混合(LOF)新任基金经理闫思倩的累计任职时长也超过五年。不过,北京商报记者注意到,也有少数新基金经理的任职时间并不长。例如,鹏华成长价值混合现任基金经理梁超自2022年9月新任基金经理,累计任职时长为225天。

财经评论员郭施亮直言,“新任基金经理投资风格与前任基金经理的投资风格可否得到有效衔接是关键。若新任基金经理在任时间短,可能给市场带来经验不够的感觉,但关键还是要看业绩表现,如果业绩表现不佳,则不利于留住老客户”。

回顾2020年市场大热阶段,王宗合也曾经历过高光时刻。数据显示,截至2020年三季度末,王宗合在管规模超500亿元,达到554.26亿元,较2020年二季度末环比大幅增长546.29%。不过,其在管规模自此后也开始波动下滑,2021年、2022年四季度末在管规模分别为310.33亿元、199.95亿元。截至2023年一季度末,王宗合在管规模为107.33亿元。

数据显示,若从王宗合曾管理的产品业绩来看,任职以来,多只产品收益率收正。例如,鹏华消费优选混合实现244.7%的净值增长率,鹏华养老产业股票同样超过200%,达到211.4%。此外,鹏华策略回报混合、鹏华中国50混合也同样实现收益翻倍。不过,也有少数基金告负,其中,鹏华创新未来混合(LOF)收益率为-48.17%,鹏华匠心精选混合A/C同样跌超20%。

在星图金融研究院研究员雒佑看来,王宗合的离任不得不说对鹏华基金来说是一个较大损失。王宗合作为曾经的明星基金经理在基金投资方面实力比较强。旗下基金多成立于2019-2020年,产品发行位置偏高是其近期业绩不佳的主要原因,并非完全意义上的基金经理自身原因造成。

某市场分析人士表示,一般而言,离职后基金经理可能会加入其他基金公司或创立自己的基金公司,也可能从事其他金融行业的工作。对于投资者来说,基金经理离职后则需要关注基金的投资策略和表现是否发生变化,以及新的基金经理是否具备足够的能力来管理基金。

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